Investments

Rentables Anlegen ist eine Frage der Strategie. In einem persönlichen Gespräch wird die individuelle Situation sowie Ziele und die Risikoeinstellung des Anlegers besprochen und festgelegt. Nach einer umfassenden Analyse erstellen wir eine auf Ihre Bedürfnisse angepasste Vermögensstrategie und schaffen somit die Basis für Ihren Erfolg.

Herangehen

  1. Strategiegespräch und Bedarfsanalyse
  2. Risikoprofil erstellen
  3. Zielsetzung des Kunden festlegen
  4. Ausarbeitung Konzept
  5. Präsentation der Produktlösung
  6. Kauf und regelmäßige Betreuung

Produkte

Wertpapierfonds zu den Themen: Aktien, Anleihen, Vermögensverwaltung
Lebensversicherung: fondsgebunden, klassisch
Immobillien: direkte Beteiligungen, Vorsorgewohnungen